Mercados Preditivos : a próxima big bet de Wall Street ?
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Oi Snowballers,
A última década testemunhou um aumento significativo na cultura das apostas, impulsionado por uma confluência de factores sociais, tecnológicos e económicos.
Ao compreender a ascensão da cultura das apostas como uma tendência macro, somos mais capazes de contextualizar a ascensão dos mercados preditivos.
Muitos empresários tentaram criar mercados de previsão, contratos que se negociam com base no resultado de eventos futuros.
Luke Nosek, cofundador do PayPal, certa vez trabalhou no problema. Supõe-se que Sam Bankman-Fried, o fundador preso da bolsa de criptomoedas FTX, originalmente queria construir uma plataforma de mercados de previsão.
Várias start-ups apoiadas por venture capital estão atualmente a construir mercados de previsão, incluindo a Kalshi, um mercado de previsão regulamentado pela Commodities Futures Trading Commission (CFTC); Manifold, um mercado de previsão de dinheiro fictício; e o Polymarket, um mercado de previsão baseado em criptografia, que parece ser o mais acertado no momento, vendo os resultados que tiveram nas eleições anteriores.
Um mercado de previsão terá sucesso quando acertar três coisas ao mesmo tempo:
Dinheiro de verdade
Fácil de usar
Fácil de criar seus próprios mercados subsidiados
O usuário médio da Geração Z passa mais de 9 horas/dia online, um número surpreendente quando considerado adequadamente.
Além disso, a maioria da Geração Z está abaixo da idade ativa, pelo que o gasto online de mais de 9 horas/dia pode ser atribuído em grande parte ao lazer.
Com 56% da Geração Z e 48% dos Millennials afirmando que “se sentem viciados” em seus telefones, é difícil enfatizar o quão difundidos esses dispositivos se tornaram em nossa vida cotidiana.
A pandemia de Covid-19 e os seus efeitos nas relações sociais e na saúde mental serviram apenas para acentuar a quantidade de tempo passado online.
Há uma longa tradição de utilização da sabedoria das multidões para prever o futuro: os padrões de apostas são uma das principais formas utilizadas pelas casas de apostas para calcular as probabilidades.
A abordagem única do Polymarket levou a uma partilha orgânica viral dos seus mercados, especialmente durante eventos significativos como ciclos eleitorais.
Os usuários o consideraram mais confiável do que as fontes de notícias tradicionais, levando ao uso habitual e à massa crítica para o Polymarket.
Quando o debate começou, em 27 de junho, o contrato do Polymarket sobre a desistência de Biden estava sendo negociado em torno de 20 centavos, o que significava que o mercado acreditava que havia cerca de 20% de chance de o presidente se afastar.
No final da noite, a probabilidade era de até 35%. Na manhã seguinte ao seu desempenho péssimo, ele subiu mais de 40%. Quando atingiu o pico em 3 de julho, em torno de 80%, o improvável começou a parecer quase inevitável.
A probabilidade de uma retirada de Biden continuou a mudar à medida que o mercado reagia às notícias, sintetizava todas as informações disponíveis sobre a maior história do país e reduzia-as a um único número: um preço comercial.
E todos que acompanham o Polymarket puderam ver a mudança de impulso em tempo real
Se os mercados são as máquinas definitivas de busca da verdade, então combinar incentivos financeiros com comunidades é talvez um melhor modelo de monetização do que as economias de atenção bruta que existem hoje.
Tarek Mansour, cofundador e CEO da Kalshi, diz que vê a previsão dos mercados como “a ferramenta definitiva para precificar o futuro”.
E quando olha para o futuro da sua própria empresa, imagina fundos de cobertura com balcões especializados para contratos de eventos e investidores comuns a negociar eventos a partir das suas contas de corretagem.
Mercado de previsão vs Mercado Tradicionais
Apesar de seu potencial, os mercados de previsão são mais adequados para jogadores do que para investidores tradicionais devido à sua estrutura de pagamento do tipo tudo ou nada.
Embora os participantes possam, teoricamente, vender posições antes da data de resolução, a maioria dos mercados tende a ser decidida num momento e não ao longo do tempo.
Com a probabilidade de perder tudo significativamente maior do que nos mercados tradicionais, os mercados de previsão lutam para atrair investidores e instituições sérios devido à sua estrutura e volatilidade inerentes.
Como disse Warren Buffett: “O cassino agora reside em muitas casas e diariamente tenta os ocupantes.’’
O que a gente anda lendo ? 🏂
Letter #231: Paul Tudor Jones and Andrew Ross Sorkin (2024)👀
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